强化网络保险市场

2021年3月，美国保险巨头CNA Financial公司遭到勒索软件袭击，黑客利用伪造的浏览器更新程序攻破了一名员工的工作电脑。整整两个星期，在无人发现的情况下，黑客在CNA的IT系统里四处扫荡。他们关闭了检测和防御工具，摧毁了公司的备份文档，拷贝了敏感数据，然后投放了勒索软件。CNA立刻全球断线，以控制这一危机的影响。据彭博报道，保险公司支付了4000万美元的赎金，才重获对自己网络的控制。

CNA Financial公司本身就提供网络保险，这次更亲身经历了网络犯罪不断增长的威胁，以及对保险业带来的风险。而保险业面临的难题之一，就是再保险承保能力不足以支持网络保险的增长。

再保险的作用

根据网络犯罪研究及发布公司Cybersecurity Ventures估计，全球网络犯罪带来的花费将从2015年的3万亿美元，在2025年前上升至每年10.5万亿美元，包含数据损毁、资金盗窃、生产力下降、个人及财务数据盗窃、欺诈、法务调查和名誉受损等。保险商同时也在全力应对“隐形网络风险”（silent cyber），也就是传统财产和责任保险当中产生的网络相关损失风险。 

在2021年，保险商针对网络保险市场提高了定价，并改善了承保控制手段。根据达信（Marsh）最新《全球保险市场索引》（Global Insurance Market Index）的数据显示，网络保险定价在第三季度上涨了96%——在第二季度的基础上上升了40%，这是2015年以来升幅最大的一次。 

怡安公司（Aon）的客户总监兼网络保险业务主管迈克尔·帕兰特（Michael Parrant）表示，网络保险市场正在采取“高速行动”，以应对勒索软件袭击的威胁。 

“目前市场已开始高度重视有助于降低这一风险的控制手段。”他说，“市场不再让组织按照自身计划自由实施控制手段，而是要求特定控制手段先得到全面实施、经过测试，之后才会考虑提供报价。” 

“这一转变速度之快让我们所有人都措手不及，而这一改善控制手段的趋势也将在2022年乃至未来延续。”

但我们需要考虑的是，这些转变能否提升再保险商对网络风险的“胃口”？ 

瑞士再保险公司（Swiss Re）的澳新地区意外险承保总监尼克·索顿（Nick Sordon）表示，再保险商已经开始帮助保险商控制网络保险索赔带来的损失。

“再保险商目前已在大力协助（网络保险）市场以帮助提高其承保能力，支持幅度很有可能超出了很多其他业务领域。”他说，“我们估计大约有40%的市场保费转移至再保险市场。”

索顿估计2021年全球网络保险市场规模约达80亿美元，并表示这一数字在瑞士再保险公司看来将以每年20-30%的复合比率继续增长。

“重要的不仅是保费，还有风险敞口。”他说道，“再加上不断增长的灾难风险，网络保险的承保能力将面临越来越紧迫的需求。”

然而，由于网络风险的波动性，再保险商对于市场采取了强力的风险管理方针。 

“虽然网络安全产业不断做出努力，最近政府机关也不断深化参与，但此类网络袭击似乎在预期范围内无法得到控制。”慕尼黑再保险公司（Munich Re）澳大拉西亚分部董事总经理斯考特·霍金斯（Scott Hawkins）如此说道。

“不仅如此，网络保险是一种系统性的业务，有可能产生大量的累计损失。即便灾难事件还未成型，相关损失的风险便已明显存在，保险商需要在短期利润度和长期持续性之间进行权衡。”

管控风险

标普全球评级（S&P Global Ratings）2021年的一份网络保险市场报告显示，再保险商的承保和建模等专业能力可以帮助建设这一市场。

帕伦特说，再保险商在为地方网络保险市场提供数据、全球见解等方面有关键作用。

“这可以帮助保险商判断出现有财产和意外业务之中仍然存在的风险、隐形网络风险、抑制社会通胀所需计入的花费，以及网络保险市场中应移除或作为直接风险入保的风险等。”他表示。

索顿说，对于不断演变的网络风险，保险行业仍在试图了解。 

“有些较大的情境，只靠私人保险行业是无法承担的。”他表示，“现在需要讨论和设计具体的保险池和有政府支持的解决办法，让保险商能够在面对这一多变的险种时，维持长期支付索赔的能力，同时不断创新。”

索顿表示，瑞士再保险公司正在与大学、政策制定方通力合作，力求创建最适宜的“边界条件”，从而建设可持续发展的网络保险市场。

“我们协助客户开发网络保险产品，面向需要端对端网络保险产品的中小型公司。”他说，“同样，我们还协助个人业务领域的客户，提供产品开发工具，以助其应对价值链各处的关键元素。” 

“为做到这一点，我们为客户提供全球专业人才资源，并通过吸收初始网络保险产品开发工作，节省客户的时间和资源，同时分担风险。”

增加承保能力

对于再保险商来说，虽然难题当前，但也蕴含了增长网络保险“胃口”的机遇。帕伦特表示，市场开发需要协作。“在这一不断增长但适度常见的保险池内，再保险商与整个市场要继续应对其中巨大的风险。”

“从区域来看，市场的每个层级都有资本与人才。若能在客户、保险商、再保险商的需求之间达到平衡，同时在消极影响之外提供网络风险分担的积极效益，应该会有更大的机会取得长期成功。”

索顿补充道，资本市场中也可能蕴含额外的承保能力。 

“网络风险的承保能力不断紧绷，需求却仍在增长。”他说，“市场应该探索在最坏的风险累积情境下，从资本市场和（或）政府支持计划当中获得承保能力的选择。为了不让现有承保能力在同一时间耗光，必须产生新的承保能力。”